從摩根大通到PNC 任佩洪締造台灣金融服務新勢力

09-28   

從摩根大通到PNC

任佩洪締造台灣金融服務新勢力

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台灣近年新創市場風起雲湧,在 AI 丶智慧醫療丶智慧零售均有新創公司展露頭角,不過在「金融科技」領域較少有知名的新創公司,但現在終於有一家老牌金融服務公司:美國PNC金融服務集團,經由「金融科技發展與創新實驗法案」歷經一年半「金融監理沙盒」實證後成功落地。在2021年6月28日已正式取得金管會的金融特許許可。成為台灣首家源自金融科技DNA的金融服務外資公司,專門提供基金申贖和次級市場買賣交易。未來,買基金竟有「雙模式」任選,正引起市場廣泛的注意。

PNC(台灣)是由前摩根大通策略分析師任佩洪先生領銜,過去,也一直是新創界關注的潛力焦點。這家公司入駐台灣至今已近 2年的時間,1年前參與「金融監理沙盒」一直默默耕耘,最近再度浮出抬面,大家紛紛在探尋他們的背景。

據悉PNC(台灣)是美國PNC金融服務集團佈局亞太市場的重要一步,努力打造疫情環境下的亞太金融市場,努力發展台灣創新金融服務,其總部位於美國賓夕法尼亞,旗下有銀行、投資、媒體、虛擬金融等各類子公司。台灣市場作為PNC進入亞太市場的重要一環,將努力在金融服務上做更多創新服務,為台灣客戶帶來不一樣的投資體驗。

現任PNC台灣榮譽分析師的任佩洪先生,今年54歲,具國外金融投行背景,曾任摩根大通香港公司策略分析師,服務過眾多知名企業和個人,現任PNC(台灣)負責人之一,目前管理新台幣近100億的資產,是業界知名的外資大咖,更是獨具專業知識與投資經驗的副總裁。

任佩洪先生說「在台灣從事金融領域新創,一定要對法令規定有深入的理解」。他表示金融業雖然很迷人,因管理眾人之財,受到高度監管。因此,如何在創新與法規之間取得平衡相當重要。他認為自己的背景能讓他更有條理思考複雜法規的線條,並從中抽出一線可能創新的路徑,更好的服務於台灣投資大眾。

早在摩根大通任職時,任佩洪先生金融專業能力就受到業界的肯定。但他心中一直有服務台灣金融市場的夢想,並親身體驗傳統金融服務的不友善,更看見經濟正起飛的新世代,受傳統理財高門檻限制,需求長期未被滿足。毅然放棄人人稱羨的近千萬年薪,離開舒適圈。想用行動將金融實務經驗,把傳統高門檻的人力財富管理搬上網路,改善產業痛點,實現普惠金融。「新經濟浪潮改變了傳統面貌,對我們這世代來說,過去台灣的傳產起飛、電子業分紅、房地產狂飆的年代,我們缺席了…但在金融遇見科技及人手一機時代,手機就是金融入口,正帶來前所未有創業機遇。我想趁自己還有熱情、還有體力時,跳脫框框去做一些瘋狂的事」任佩洪說。於是他加入PNC金融服務集團,借著佈局進駐台灣市場的機會,希望能為更多的投資人帶來不一樣的投資體驗。

在摩根大通時期,任佩洪先生為客戶締造了優越的成績,更培養了豐厚的人脈關係。他笑稱,進駐台灣市場初期除了找到核心夥伴外,再推他一把的是客戶的支持和對公司發展的不懈努力。而他至今一次都也沒讓這群「天使」失望,每年都達到承諾的目標。從最初3000萬的管理資金,不斷越過里程碑。達到今天的將近100億新台幣的管理資金規模。雖然以外資商來說是最迷你的,但就新創公司出身的規模,卻已是相當實力。

投資銀行界名人藍濤亞洲總裁黃齊元相當看好任佩洪。他說

「台灣人很優秀,投資環境有所限制,因為台灣缺乏像歐美一樣的創新生態系」。黃齊元表示任佩洪先生有足夠的外資工作經歷,金融背景下,又能夠整合人才和市場資源。且最不同於一般新創的是,這位大咖具有清晰的願景和國際觀。「我相信,這家公司未來可以發展成為台灣外資獨角獸」他也準備和任佩洪攜手打造一個國際級的投資服務大聯盟。

PNC這次整合了許多金融業的資源,是國內金融界大佬的領濤董事長王伯鑫也是其中之一,他對任佩洪先生更是讚不絕口。「一個投資服務新創企業的成功,不只是投資經驗,關鍵更在於人。」他表示和任佩洪先生只見了兩次面,便肯定其有大將之風和才氣,決定傾全力相挺。

美股近期頻創新高後開始下跌,其中主要原因還是因為疫情導致全球經濟下滑,美國國債壓力巨大,國內通貨膨脹嚴重,台灣市場亦是如此,在新的經濟環境下,金融創新服務才是唯一的出路,思則變、變則通。所以金融市場也應順應市場的變化而變化,PNC在進駐台灣的同時,已經做好足夠的準備,在任佩洪先生的帶領下,努力打造台灣外資金融服務平台的傳奇!

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